گزارش ICTNews – مدیران ارشد دو غول تولید حافظه جهان در اظهاراتی جداگانه هشدار دادند که بحران کمبود رم در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. سانجی مهروترا، مدیرعامل مایکرون، پیش‌بینی کرده که شرایط عرضه و تقاضای حافظه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ «بسیار تنگ‌تر» از سال ۲۰۲۶ خواهد بود و «هیچ چشم‌اندازی برای زمان بازگشت تعادل به بازار وجود ندارد.» هم‌زمان، سامسونگ هشدار داده که حافظه‌های HBM نزدیک به ۳۰ درصد از ظرفیت تولید DRAM را در سال آینده به خود اختصاص خواهند داد.
پیش‌بینی مایکرون؛ تقاضای بی‌پایان فیزیکال AI
مایکرون در گزارش مالی سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶، درآمد ۵۴.۲۳ میلیارد دلار و سود هر سهم ۳۳.۴۲ دلار را ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۱۰۰۲ درصد رشد داشته است. مهروترا در این گزارش اعلام کرد که تقاضا برای حافظه نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با ورود ربات‌های انسان‌نما و خودروهای خودران به بازار، یک «چرخه تقاضای پایدار، قابل‌توجه و چند دهه‌ای» شکل خواهد گرفت که فراتر از دوره فعلی هوش مصنوعی است.بر اساس برآوردهای مایکرون، هر ربات انسان‌نما به حدود ۲۰۰ گیگابایت DRAM و چندین ترابایت حافظه NAND نیاز خواهد داشت. خودروهای خودران سطح ۴ و بالاتر نیز به همین میزان حافظه نیاز دارند. برآوردها نشان می‌دهد تقاضا برای ربات‌های انسان‌نما تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵۰ هزار تا ۱.۲ میلیون واحد برسد. اگر بالاترین رقم محقق شود، فقط ربات‌ها حدود ۲۴۰ میلیون گیگابایت DRAM مصرف خواهند کرد.
هشدار سامسونگ؛ HBM ۳۰ درصد ظرفیت را می‌بلعد
جائجون کیم، معاون اجرایی بخش حافظه سامسونگ، اعلام کرده که HBM نزدیک به ۳۰ درصد از کل ظرفیت تولید DRAM را در سال ۲۰۲۷ به خود اختصاص خواهد داد. این در حالی است که این رقم در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است. با این حال، اگرچه HBM حدود ۳۰ درصد از ظرفیت ویفر را اشغال می‌کند، اما از نظر حجم حافظه تنها حدود ۱۳ درصد از کل عرضه DRAM را تشکیل می‌دهد. دلیل این تناقض، مصرف بالای ویفر برای تولید هر تراشه HBM است.سامسونگ همچنین تأکید کرده که تقاضای سرکوب‌شده امسال به سال بعد منتقل می‌شود و کمبود موجودی در ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ «حتی شدیدتر» خواهد بود.
تأثیر بر کارت‌های گرافیک و کنسول‌های بازی
تغییر اولویت تولید به سمت HBM، ظرفیت تولید DRAM معمولی را کاهش می‌دهد و این موضوع بر قیمت کارت‌های گرافیک نسل جدید مانند Vera Rubin و RDNA 5 و همچنین کنسول‌های بازی تأثیر می‌گذارد. با انتقال ظرفیت به HBM، تولید حافظه‌های DDR4 و DDR5 نیز کاهش می‌یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که عرضه نسل بعدی پلی‌استیشن و ایکس‌باکس ممکن است به ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ موکول شود.
قراردادهای بلندمدت و افزایش قیمت
مایکرون تاکنون ۲۶ قرارداد استراتژیک با مشتریان امضا کرده که بیش از ۳۵ درصد درآمد این شرکت تا سال ۲۰۳۰ را تضمین می‌کند. این قراردادها دارای کف و سقف قیمت هستند. مایکرون همچنین از افزایش قیمت نزدیک به ۲۰ درصد برای DRAM و حدود ۳۰ درصد برای NAND در سه‌ماهه اخیر خبر داده است.
